机器人又爆了！
今天，机器人概念股逆势大涨，巨轮智能、五洲新春、飞龙股份等多股涨停。截至收盘，机器人概念涨停及涨幅超过10%的个股已经达到了33只，其中，天铭科技、恒锋工具、电科蓝天、精锻科技等4股拿下20%涨停。
据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。
股市“吹哨人”——摩根士丹利（大摩）称，中国人形机器人正凭借全产业链布局复刻“电车奇迹”，年内狂揽全球46%风投。行业商业化落地全面提速。预计到2050年全球市场将达7.5万亿美元。
满屏涨停
机器人个股和ETF都炸了。午后，整个板块集体飙升，截至收盘，涨停及涨幅超过10%的个股已经达到了33只，而且涨幅超过5%的股票更是多达108只。
一方面，据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。
另一方面，国信证券梳理特斯拉2026年一季度财报电话会指出，Optimus V3预计年中附近发布，生产计划于7月下旬至8月启动。弗里蒙特工厂二季度开始将Model S/X产线改造为年产能100万台的首代Optimus产线，德州超级工厂同步筹备二代产线，远期目标年产能1000万台。特斯拉同步完成AI5推理芯片流片，自研芯片供应体系成型以支撑远期规模。
东吴证券统计显示，2026年4月国家电网印发《2026年具身智能发展规划》，计划年内集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。墨甲机器人同期完成智警机器人1030台签约与110台集中交付。产业端已从个别试点订单向规模化集中采购切换。
大摩意外发声
据彭博社报道，由摩根士丹利亚洲首席经济学家阿亚（Chetan Ahya）领衔撰写的报告称，类似10年前中国率先将电动汽车确立为增长引擎，中国在人形机器人领域的投入和领先布局，预计将使全球制造业占比从目前的15%提升至2030年的16.5%。
过去几年间，机器人技术已从实验室走向现实应用，中国的科技园区、工厂和高校已陆续部署人形机器人。此外，政府采购也逐步启动，为更广泛应用铺平道路。
阿亚在报告中说，中国在提前识别新一轮增长领域并进行前瞻性布局方面“拥有良好记录”，并以已占据主导地位的中国电动车和电池产业为例指出，“机器人产业正沿着类似路径发展”。在产业布局上，中国正如同发展电动车产业一般，加快完善人形机器人全产业链产能体系。
据该研报，2026年年初至今，全球人形机器人风险投资规模已超过2025年全年总额，增速之快令业界瞩目——其中中国市场贡献了约46%的年内风险投资资金，成为全球资本最密集的角力场。
与此同时，包括特斯拉在内的美国企业也在加大投入，争夺这一领域主导权，使人形机器人竞争成为中美更广泛战略博弈的一部分。
摩根士丹利预计，随着特斯拉Optimus步入量产倒计时，Meta与杰夫·贝索斯等科技巨头携数百亿美元重金杀入“物理AI”领域，一个到2050年规模高达7.5万亿美元、保有量达10亿台的终极蓝海正在成型。对投资者而言，最直接的信号是：摩根士丹利“人形机器人100”指数自2025年2月设立以来已暴涨45%，全面碾压标普500指数。
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